Начало гражданской войны послужило Северу причиной для создания полулюдей-получудовищ, чтобы сдержать превосходящие силы южан. Полученные суперсолдаты с легкостью контролировали поле боя и без проблем достигали побед, за что их назвали Воплощениями. Но в ходе войны Воплощения столкнулись с проблемами в своих рядах, которые им не удалось решить обычными методами.
Война закончилась, но Воплощения, вместе со всеми своими проблемами, остались. Пережитое на полях сражений отразилось на них. Зная об этом, их бывший капитан Хэнк Генриет становится одним из Охотников - тех, кто убивает Воплощения, неспособные справиться с воспоминаниями о войне.
Когда Нэнси Шааль Банкрофт видит смерть отца, бывшего Воплощения, от рук одного из Охотников, она решает устроить на него свою охоту. Но встреча с Охотником лично заставляет ее сменить цель и выяснить, почему ее отца пришлось убить и с чем столкнулись Воплощения после войны.
(c) FindAnime