Когда состоялся первый в истории турнир Megalonia, «Безредукторный» Джо стал его чемпионом и легендой арены. Однако вскоре после этого он проиграл показательный матч второму чемпиону и скрылся из виду.
Семь лет спустя Джо носит имя «Кочевник» и ведет себя сдержанно, иногда участвуя в единичных подпольных матчах, чтобы выжить. Его преследуют галлюцинации, и он полагается на обезболивающие, чтобы обезболить свой разум.
Во время матча Джо побеждает соперника, Шефа, который намеренно проигрывает ради дополнительных денег. Впоследствии Джо обнаруживает, что Шеф из сообщества иммигрантов под названием Casa. Шеф постепенно пытается заработать достаточно денег, чтобы купить землю, на которой они живут нелегально. Сначала Джо не решается вмешиваться, но в конце концов решает протянуть Casa руку помощи.