Жизнерадостная девушка Миё Сасаки влюбилась в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Только вот все её попытки привлечь к себе внимание Кэнто проваливаются... пока однажды Миё не находит волшебную маску, позволяющую превращаться в милую белую кошечку Таро, которой так умиляется Кэнто. Миё радуется наконец стать объектом внимания понравившегося парня, но ситуация выходит из-под контроля, когда граница между девушкой и кошкой начинает исчезать. (с) Find Anime

Двенадцать Королевств — параллельный мир, существующий на грани нашей реальности. В этом мире, причудливой смеси китайской мифологии, идей Конфуция и Лао-цзы, дети рождаются из плодов священных деревьев, в ночной тьме рыщут демоны, а власть правителя незыблема, ибо освящен небесами тот, на кого падёт выбор священного зверя кирина, обретает божественную власть и вечную жизнь. Боги, монстры, зверолюди — здесь привычная обыденность, а Воля Небес, Небесная Кара — очевидны и неотвратимы. В этом странном мире время от времени появляются пришельцы, не знающие языка и законов, они называют свою родину Японией. Одним из этих пришельцев поневоле пришлось стать Ёко Накадзиме, обычной японской старшекласснице,…