Битва между двумя чудовищными всемогущими существами разрушила город. В это время Курума Гэндзо, ученый и лидер секты, стремящейся пробудить Бога, ищет особую кровь для ритуала. Она течет в жилах его сына, Курумы Синъити, и девушки по имени Сандерс Аяка, и Гэндзо не остановится ни перед чем, чтобы использовать ее для Пробуждения Бога. Если он добьется своей цели, человечество погибнет.
Синъити, вместе с Аякой и Томидзоро, спасается бегством от "Новых людей" своего отца - генетически модицированных людей, способных превращаться в монстров. Он тоже один из "Новых людей" и хочет лишь отомстить отцу. И для этого он воспользуется своей способностью призывать зверей из тела, чтобы сразиться с Гэндзо и убить его собственными руками.
(c) FindAnime