Продолжаются злоключения Хёдо Иссэя, озабоченного школьника и начинающего Короля Гарема. Клуб оккультных исследований по-прежнему занимается своими делами, и постепенно становится очевидно, что с обычно собранным и настороженным Кибой Юуто что-то глубоко неправильно. Вскоре Иссэй узнает о его темном и кровавом прошлом и связи с загадочными Святыми Мечами. Когда-то Киба стал объектом жестоких экспериментов, и теперь он жаждет мести. Сейчас, когда вернулись старые враги и появились две новые красотки со Святыми Мечами, Иссэй и его демоническая команда вот-вот опять втянутся в лихо закрученную историю. (c) FindAnime

Эта история берет своё начало в XIX веке, рассказывая нам о двух сводных братьях - Джонатане Джостаре и Дио Брандо... Конец девятнадцатого века. Как это часто бывало, неосторожно завернув на повороте, повозка с молодой семьей разбилась. Случайно оказавшийся там человек по имени Дарио Брандо, который не отличался хорошими манерами и представлениями о жизни, решил обокрасть похожего на аристократа пострадавшего. Но, к его сожалению, мужчина оказался жив. Поблагодарив Дарио за спасение жизни, сэр Джостар, как истинный джентльмен, пообещал не остаться в долгу. Спустя двенадцать лет, умирая, Дарио через сына, что его ненавидел, передал Джостару письмо, с просьбой приютить молодого отпрыска. После…

Прошел год с тех пор, как Цукунэ Аоно поступил в Академию Юкай, и с тех пор его жизнь приняла интересный оборот. Помимо того, что он единственный человек в школе для монстров, он привлек множество красивых женщин, которые хотят, чтобы он был всем для себя: сексуальный суккуб Куруму Куроно; ведьма Юкари Сенду; сталкер и юки-онна Мидзоре Шираюки; и Мока Акасия, добрый вампир, который, когда с нее снимают чётки, раскрывает более мрачную личность. Но вскоре беда посещает Юкайскую академию в образе младшей сестры Мока, Кокоа Шузен. Она в ярости от того, что её "истинная старшая сестра" запечатана в чётки Мока, и клянётся раскрыть более мрачную личность Мока. Однако бездумные действия Кокоа могут повлиять…

Академия Юкай - это, казалось бы, нормальная школа-интернат, за исключением того, что ее ученики - монстры, которые учатся сосуществовать с людьми. Все ученики учатся в человеческой форме и изучают нормальные академические предметы, такие как литература, спортзал, иностранный язык и математика. Однако в Юкайской Академии есть одно золотое правило - все люди, найденные на территории школы, подлежат немедленному исполнению! Цукунэ Аоно - обычный подросток, который не может поступить в любую старшую школу из-за плохих оценок. Родители случайно зачисляют его в Академию Юкай в качестве последнего шага на пути к получению образования. Когда Цукунэ неосознанно вступает в этот новый мир, он сталкивается…