В княжестве Совилль, притаившемся в центре альтернативной Европы 20-х годов, царит затишье после Первой мировой. Простые люди зарабатывают на хлеб, элита ищет развлечений, а в широко известной академии Св. Маргариты обучаются отпрыски знатных фамилий. Именно в эту школу из союзной Японии переводится Кадзуя Кудзё, младший сын из семьи потомственных военных. От местных учеников, склонных к мистицизму и суевериям, черноглазый пришелец сразу же получает прозвище «ангел смерти» и статус отверженного. Пытаясь развеять грусть-тоску, в огромной башне школьной библиотеки Кадзуя внезапно встречает очаровательную девочку с золотыми волосами в костюме «готической лолиты». Удивительно, но новая знакомая уже…

Иногда случается, что люди находятся не на своем месте. Ярким тому примером является Тотомару Иссики, который несмотря на полное отсутствие необходимых детективу качеств и талантов, работает в следственном отделе столичного Департамента полиции. Тотомару не отличается ни умом, ни сообразительностью, но он искренне хочет помогать людям и ради этого готов трудиться дни напролёт без сна и отдыха. Вот только его трудолюбие никак не компенсирует тот факт, что из-за глупости он упускает преступников прямо у себя из-под носа.

Продолжая притворяться беглым сумасшедшим из клана Ланьлин Цзинь, Вэй Усянь останавливается в Облачных Глубинах, пока его товарищ по школе Лань Ванцзи пытается что-нибудь узнать о дьявольской руке, которая оказалась в их расположении. Чтобы сдержать ее подавляющую темную энергию, им приходится работать вместе. Но оторванная рука - не единственная темная сила в окрестностях. Духовный мир в горах клана Гусу Лань напряжен, и только наши герои могут попытаться восстановить естественный порядок вещей. Также мы узнаем больше о том, как Вей Усянь впал в немилость. Нам расскажут, как он ступил на путь Дьявольского культа. Рука демона лишь распаляет его непокорный дух, но теперь у него есть возможность…