Академия Юкай - это, казалось бы, нормальная школа-интернат, за исключением того, что ее ученики - монстры, которые учатся сосуществовать с людьми. Все ученики учатся в человеческой форме и изучают нормальные академические предметы, такие как литература, спортзал, иностранный язык и математика. Однако в Юкайской Академии есть одно золотое правило - все люди, найденные на территории школы, подлежат немедленному исполнению! Цукунэ Аоно - обычный подросток, который не может поступить в любую старшую школу из-за плохих оценок. Родители случайно зачисляют его в Академию Юкай в качестве последнего шага на пути к получению образования. Когда Цукунэ неосознанно вступает в этот новый мир, он сталкивается…

Тодзё Басара - ученик-первогодка старшей школы, которому одним прекрасным днём его отец задал вопрос: "Как он отнесется к тому, что у него появятся сестры?" Паренька это не особенно удивило, т.к. он знал об эксцентричности своего отца. Тот же добавил, что вновь женится, а в след за этим уезжает работать за границу и при этом оставляет на него двух новоиспеченных сестер, Марию и Мию. Но вот только одно забыл упомянуть папа: то что Мия - демон, а Мария - суккуб и телохранительница Мии. По сути сюжет должен бы в дальнейшем развиваться по принципу, что Басара станет слугой Мии, но не тут-то было - именно она становится его служанкой, т.к. так легче спрятаться от всюду рыскающих в её поисках армий…

Старшеклассник Хёдо Иссэй - самый банальный извращенец: ничего полезного не делает, а только пялится на девушек и мечтает о гареме. И, кажется, на его улице праздник - красивая девушка приглашает его на свидание, более того, оказывается, она буквально ангел! Правда, падший. И она его жестоко убивает. Казалось бы, достойный конец истории, но вскоре его оживляет прекрасная Риас Гремори, учащаяся с ним в одной школе, но классом старше. Она - демон высшего класса, и ей нужен слуга. Теперь Иссэй - новый участник школьного клуба оккультных исследований. Иссэй постепенно привыкает к новой жизни, и ему приходится много тренироваться и сражаться, чтобы выжить в жестоком мире ангелов и демонов. В каждом…

Продолжаются злоключения Хёдо Иссэя, озабоченного школьника и начинающего Короля Гарема. Клуб оккультных исследований по-прежнему занимается своими делами, и постепенно становится очевидно, что с обычно собранным и настороженным Кибой Юуто что-то глубоко неправильно. Вскоре Иссэй узнает о его темном и кровавом прошлом и связи с загадочными Святыми Мечами. Когда-то Киба стал объектом жестоких экспериментов, и теперь он жаждет мести. Сейчас, когда вернулись старые враги и появились две новые красотки со Святыми Мечами, Иссэй и его демоническая команда вот-вот опять втянутся в лихо закрученную историю. (c) FindAnime