Неизвестный доселе вирус Гастрея поставил Землю на грань гибели. Заразившиеся вскоре превращались в безумных чудовищ, уничтожающих все живое. Исключение одно – дети, родившиеся от матери, инфицированной на поздних сроках. Такие девочки (рождались только они) получали иммунитет и сверхспособности: силу, скорость, выносливость, но бывали и другие дары. В целом, человечество выжило по двум причинам. Первая – открытие материала под названием вараний: черного металла, подавляющего развитие вируса. Вторая – отгородившись защитой из вараниевых монолитов, уцелевшие людские анклавы научились использовать «проклятых детей». Теперь порядок поддерживают частные агентства, где служат команды из девочки-«инициатора»…

После появления загадочного вируса, убивающего всех старше 13 лет, человечество оказалось во власти ранее скрывавшихся вампиров. Они покорили людей обещаниями защиты для выживших в обмен на донорскую кровь. Среди оставшихся в живых - двое мальчишек, Хьякуя Юйтиро и Микаэль, похищенных из приюта вместе с другими сиротами, которых они считают своей семьей. Несогласный с судьбой домашнего скота под игом вампиров, Микаэль вынашивает бунтарский план побега, обреченный на неудачу. Единственный, кому удается сбежать - Юйтиро, и его находит компания "Лунный демон", истребляющая вампиров по всей Японии. Прошли года. Теперь Юйтиро - член Имперской Демонической армии Японии, и его главная цель - отомстить…