Сирота, обладающий сверхъестественными способностями, Люй Шу отправляется в великое путешествие со своей обаятельной сестрой Люй Сяоюй. В пути им предстоит стать участниками необычных событий, повстречать разных интересных людей. Развивая свои способности, как Люй Шу будет обходиться с бесчисленными противниками?

Все заклинатели стремятся к состоянию бессмертия, именуемому Сянь. Глубоко внизу залегает темная, демоническая энергия, так называемый Дьявольский культ. Именно на него выводят заклинателя Вэя Усяня его эксперименты, предварявшиеся чередой трагедий. Вместе с большой силой он породил хаос и разрушение, но вскоре его власть террора заканчивается - союз других кланов заклинателей побеждает его, а последний удар наносит ближайший союзник. Прошло тринадцать лет. Вэй Усянь возрождается в теле безумца и воссоединяется со своим одноклассником, Лань Ванцзи. Вместе они начинают разбираться со сверхъестественной проблемой, разоряющей кланы и угрожающей мирной жизни. Двое мужчин раскрывают загадки духовного…

Действие происходит в Китае, в период царствования династии Тан (618-907). В небе зажглась роковая звезда, пророки предсказывают падение династии. Из-за женщины.