Иногда в мире появляются уникальные люди, наделённые необычными способностями. Одним из таких людей стал Лу Шу. Несмотря на то, что он сирота и не знает своих родителей, он не обычный человек, а настоящее сверхъестественное существо. Лу Шу способен не только воспринимать реальность через свои пять чувств, но и ощущать свою страну и весь мир, который находится на заре зарождения магии. Чтобы развить свои способности, ему предстоит много тренироваться и пережить множество испытаний вместе со своей очаровательной и харизматичной сестрой — Лу Сяоюй. На пути к развитию им предстоит столкнуться с различными препятствиями, паранормальными явлениями и влиятельными врагами. Сможет ли Лу Шу полностью раскрыть…

После разрушения родного города друзья детства Кафка Хибино и Мина Аширо заключают договор о том, что станут офицерами Сил обороны - военизированной организации, призванной защищать Японию от колоссальных монстров, известных как "кайджу". Спустя десятилетия 32-летний Кафка практически отказался от мечты о героизме. Вместо этого он убирает останки убитых кайджу после того, как их побеждают доблестные солдаты - в том числе и Мина, которая успешно достигла их общей цели. Познакомившись со своим новым коллегой, Рэно Ичикавой, Кафка сталкивается с зеркальным отражением своего прошлого: амбициозный молодой человек, единственное желание которого - сражаться в рядах Сил обороны. К несчастью, вскоре они…

Все заклинатели стремятся к состоянию бессмертия, именуемому Сянь. Глубоко внизу залегает темная, демоническая энергия, так называемый Дьявольский культ. Именно на него выводят заклинателя Вэя Усяня его эксперименты, предварявшиеся чередой трагедий. Вместе с большой силой он породил хаос и разрушение, но вскоре его власть террора заканчивается - союз других кланов заклинателей побеждает его, а последний удар наносит ближайший союзник. Прошло тринадцать лет. Вэй Усянь возрождается в теле безумца и воссоединяется со своим одноклассником, Лань Ванцзи. Вместе они начинают разбираться со сверхъестественной проблемой, разоряющей кланы и угрожающей мирной жизни. Двое мужчин раскрывают загадки духовного…

Действие происходит в Китае, в период царствования династии Тан (618-907). В небе зажглась роковая звезда, пророки предсказывают падение династии. Из-за женщины.