В поздние годы периода Сражающихся царств возросло могущество царства Цинь, а в истощенном царстве Хань у власти оказался консервативный Великий генерал Цзи У Е. В силу обстоятельств принц Хань Фэй, не способный противостоять генералу, только и мог вести праздную жизнь. И в это сложное время огромное войско царства Цинь подступило к границе царства Хань, над которым нависла серьезная опасность. Ко всем прочим несчастьям, пока страна готовилась дать отпор врагу, произошло нечто странное: после ливня денежное довольствие армии невероятным образом испарилось, а охранявшие его стражи погибли. Вести следствие Великий генерал вынудил внука Первого советника — Чжан Лян (по второму имени Цзыфан), и принц…

Продолжая притворяться беглым сумасшедшим из клана Ланьлин Цзинь, Вэй Усянь останавливается в Облачных Глубинах, пока его товарищ по школе Лань Ванцзи пытается что-нибудь узнать о дьявольской руке, которая оказалась в их расположении. Чтобы сдержать ее подавляющую темную энергию, им приходится работать вместе. Но оторванная рука - не единственная темная сила в окрестностях. Духовный мир в горах клана Гусу Лань напряжен, и только наши герои могут попытаться восстановить естественный порядок вещей. Также мы узнаем больше о том, как Вей Усянь впал в немилость. Нам расскажут, как он ступил на путь Дьявольского культа. Рука демона лишь распаляет его непокорный дух, но теперь у него есть возможность…

Продолжение первого сезона.