Не Ли, преисполнившийся решительности, добился титула сильнейшего заклинателя демонов и занял вершину мира боевых искусств. Но его сил оказалось недостаточно, когда это было действительно важно: в бою с Мудрецом-Императором и шестью божественными зверями он потерпел поражение и погиб. Его душа возвращается в прошлое. Ему 13 лет, он самый слабый в классе и не показывает способностей даже в той толике таланта, что ему досталась. Но благодаря обширнейшим знаниям из прошлой жизни он тренируется быстрее, чем кто бы то ни было мог ожидать. Кроме того, он решает спасти тех, кто в прошлый раз принял благородную смерть, и таким образом учиться еще быстрее. Он знает, что ждёт его город в будущем, и стремится…

Вампир Ванитас, презираемый окружающими за то, что он родился под голубой луной, вырос в страхе и одиночестве. По легенде, он создал проклятый гримуар, "Мемуары Ванитаса", который, как говорят, однажды принесет возмездие всем вампирам, рожденным под кровавой луной. XIX век, Париж. Ноэ Архивист прибывает в город в поисках прославленных "Мемуаров Ванитаса". Во время полета на дирижабле на него нападает вампир, но его спасает эксцентричный доктор. Он называет себя Ванитасом и носит при себе искомую книгу. По иронии, этот самопровозглашенный специалист по вампирам - простой человек, унаследовавший как имя, так и книгу от своего господина. Но, несмотря на этот неожиданный парад шарлатанов, Ванитас…

Продолжение аниме-сериала "Мемуары Ванитаса".

Первый сезон «Цветных Облаков» перетекает во второй исключительно плавно: Сюрэй возвращается в столицу в надежде «продавить» указ об организации научно-исследовательской базы в Коричневой провинции; Его Величество поглощен государственными делами (прилично для «соломенного вдовца»... и хоть какое-то занятие!); семья Ко интригует, надеясь подыскать Сюрэй самого престижного и перспективного мужа; а тем временем под небом Цветных Облаков сгущаются тучи в виде загадочных эпидемий, тревожных предзнаменований и появления дьявольски-прекрасного Сеньи Лина...

Продолжение истории о Сиэле Фантомхайве и его дворецком Себастьяне Михаэлисе. Четвертый сезон — экранизация арки о Уэстонском колледже.