Дэндзи мечтает о тихой мирной жизни. Но в реальности имеет проблемы с якудза, которому должен вернуть долг покойного отца. И зарабатывает он для возвращения этого долга охотясь на демонов вместе со своим псом-бензопилой Почиттой.

Дьявол не может существовать без живого хозяина. Но, если его носитель достаточно силен, он может побороть демона и захватить его силы себе, став Человеком-дьяволом. У скромного и слабого Фудо Акиры всю жизнь было чуткое сердце. Поэтому, когда его друг детства Асука Рё попросил о помощи в борьбе против демонов, Акира сразу соглашается. Но, к его удивлению, они отправляются на Шабаш - аморальную вечеринку, полную распутства и личностного разложения. В крови и трупах, демоны захватывают участников, превращая их в карикатурных чудовищ, устраивающих разрушение. В отчаянной попытке спасти друга, Акира невольно сливается с демоном Амоном и становится Человеком-дьяволом. Обретенных сил достаточно, чтобы…