Демоны - обыденность для погрязшего в хаосе Мидланда, и мечник Гатс все еще не может надолго задерживаться на одном месте из-за своего демонического клейма. Он всегда мог постоять за себя, но теперь ему нужно защищать Каску. Или, точнее, то, что от нее осталось - сумасшедшую, не помнящую Гатса и не доверяющую ему. Из-за демонов у них нет ни минуты покоя, и им нужно безопасное место, где Каска сможет дождаться дня, когда ее удастся исцелить. Их спутник, эльф Пак, рассказывает о волшебной стране Эльфхелме, которую минула угроза демонов. Уставшие путники цепляются за слабую надежду на передышку, но они все еще должны найти того, кто стал причиной происходящего с ними безумия. (c) FindAnime

Слова Гриффита о настоящей дружбе до сих пор преследуют Гатса. Они не оставляют его в покое ни в бою, ни на отдыхе, заставляя его думать о своих действиях и мотивации. Но это не мешает ему и дальше сражаться на стороне Гриффита, даже когда отряд Ястребов присоединяется к королю, чтобы захватить Долдрей - неприступную крепость, ни разу не достававшуюся противнику. Между сражениями Гатс продолжает ломать голову над тем, куда приведет его жизнь, если он останется в отряде. Его отношения с Каской становятся еще крепче, и в конце концов он принимает решение, которое повлияет не только на него, но и на всех Ястребов. (c) FindAnime

Гриффит пленен королем Мидленда, желающим отомстить за то, что тот обесчестил его дочь. Отряд Ястребов рассеян, а его остатки прячутся в дикой глуши, возглавляемые Каской, намеренной спасти Гриффита. Атака наемников приводит к ним Гатса, и его ждет горькое воссоединение с Каской, привносящее нечто новое в их отношения. Вместе им удается вытащить Гриффита, но он уже не тот, что прежде. Года пыток в недрах темниц Мидленда превратили его в полубессознательную куклу. С разбитыми сердцами, Ястребы решают, куда податься, но их планам не суждено сбыться. Бесчувственное тело Гриффита доведено до отчаяния невозможностью воплотить свои амбиции, и в этом отчаянии отряд Ястребов найдет свою погибель. Пришла…