Земли жадного владыки-самурая Кагэмицу Дайго погибают, и он готов на все ради власти, даже отречься от Будды и заключить сделку с демонами. Его молитвам отвечают 12 демонов, которые даруют ему желанную власть, приведя префектуру к процветанию, но высокой ценой. Первенец Кагэмицу родился без рук, ног, носа, глаз, ушей, и даже без кожи, но все равно живым. Ребенка выбросили в реку и забыли. Но, по счастью, его спасает лекарь, который дает ему протезы и оружие, чтобы он мог выжить и прокормить себя. Мальчик живет и растет, и, хоть он не может ни видеть, ни слышать, ни чувствовать что-либо еще, ему нужно убить демонов, взявших его тело в жертву. Когда один из них умирает, к нему возвращается утраченная…

После смерти отца, забота о семье легла целиком на плечи Камадо Тандзиро. Хоть семейство Камадо и жило на грани нищеты в горах, зато вокруг царил мир и покой. Однажды Тандзиро решает спуститься в деревню и попытаться подзаработать на торговле углем. Задержавшись допоздна, он вынужден заночевать в доме у странного человека, который предупреждает его о демонах-людоедах, шастающих по ночному лесу. Прибыв наконец-то домой, он видит ужасающее зрелище - вся его семья убита. Ужасней всего, что единственная выжившая, его сестра, сама стала кровожадным чудовищем. Раздираемый яростью и ненавистью, Тандзиро клянется отомстить за семью и никогда не бросать сестру. Вместе с загадочными Убийцами демонов, он…

Япония, середина XIX века. Конец многовековой изоляции, период бурь и потрясений, последние годы сегуната Токугава. Столкновение западного опыта и восточной мудрости взволновало умы и привело к рождению новых идей – порою весьма опасных. Это в полной мере испытал на себе Кодо Юкимура – известный целитель, прошедший обучение у голландских специалистов. После очередного приглашения в столицу доктор Юкимура таинственно исчез. Его дочь Тидзуру, не в силах вынести неизвестность, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото на поиски отца. В первую же ночь столичной жизни Тидзуру стала свидетелем жестокой схватки двух групп самураев. Победители взяли ее в плен, и каково…