Мальчика Ксю-Ксяна заставили освободить своего животного, маленькую змею. Он и не знал, что змея, на самом деле, богиня Бай-Нянг, и что она влюблена в юношу. Многие годы спустя, когда они выросли, принцесса магическим образом превратилась в человека и начала поиски своей любви. Но местный колдун считал ее вампиром, и изгнал Ксю-Ксяна из деревни, чтобы спасти его. Панда Ксю-Ксяна и Мими хотят спасти его и привести назад, чтобы стать лидерами группы животных.
Дядя Дроссельмейер рассказывает своей племяннице Кларе страшные истории про Старьевщика, который превращает детей в мышей, если они не ложатся вовремя спать. Перед сном он дарит Кларе старую деревянную куклу - Щелкунчик. Кларе очень кукла понравилась и она не хочет с ней расставаться. (c) Smailyk