Сказка об угрюмом сельском пареньке, которого угораздило оказаться в теле героя и теперь ему предстоит спасти мир от демонов. Все бы ничего, но герой перед этим погиб и тело его гниет, да разваливается буквально на ходу.
Первый сезон «Цветных Облаков» перетекает во второй исключительно плавно: Сюрэй возвращается в столицу в надежде «продавить» указ об организации научно-исследовательской базы в Коричневой провинции; Его Величество поглощен государственными делами (прилично для «соломенного вдовца»... и хоть какое-то занятие!); семья Ко интригует, надеясь подыскать Сюрэй самого престижного и перспективного мужа; а тем временем под небом Цветных Облаков сгущаются тучи в виде загадочных эпидемий, тревожных предзнаменований и появления дьявольски-прекрасного Сеньи Лина...
После удачной победой над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо деве воды, да и враги не совсем разбиты. Они просто взяли маленькую передышку и готовят новое полномасштабное наступление!